Solide et diversifiée

Rapport annuel 2016

Solide et diversifiée

Rapport annuel 2016

  • Montréal
  • Toronto
  • New York
  • Londres
  • Los Angeles

Création de valeur tant pour les investisseurs que pour les actionnaires

Aux clients qui recherchent des occasions de diversification pour les soutenir dans l’obtention de rendements supérieurs, Fiera Capital offre un éventail unique de stratégies traditionnelles et alternatives hors pair, notamment une vaste gamme de solutions de placement privé alternatives.

L’envergure même de notre offre — multitude de stratégies, plateformes diverses, canaux de distribution étoffés et présence mondiale croissante qui s’étend désormais aux marchés nord-américains, européens et au-delà — fournit aux clients une panoplie d’occasions d’étendre leurs horizons de placement.

Tournés vers l’avenir, nos actionnaires sont eux aussi appelés à profiter de notre croissance soutenue et de la diversification de nos activités, lesquelles sont le fruit de nos efforts visant à créer de la valeur et à offrir des résultats remarquables.

Faits saillants financiers de 2016

15% DE CROISSANCE DE L’ASG SUR 12 MOIS

Se chiffrant à 116,9 milliards de dollars

58,1 G$
77,5 G$
86,6 G$
101,4 G$
116,9 G$
2012
2013
2014
2015
2016
  Au 31 décembre 2016 Au 31 décembre 2015
ACTIF SOUS
GESTION (ASG)
116,9 G$ 101,4 G$
Période de 12 mois terminée le
31 décembre 2016
Période de 12 mois terminée le
31 décembre 2015
Produits 344,1 M$ 258,4 M$
BAIIA ajusté1 107,2 M$ 84,8 M$
Résultat net2 20,8 M$ 27,6 M$
Résultat net ajusté 95,2 M$ 70,9 M$
1 Ne tient pas compte de la charge de rémunération hors trésorerie et des frais d’acquisition et de restructuration.
2 Attribuable aux actionnaires de la société.

RÉSULTAT NET AJUSTÉ PAR ACTION (DE BASE)

0,55 $
0,74 $
0,97 $
1,01 $
1,25 $
2012
2013
2014
2015
2016
*15 mois pour l’exercice 2012 en raison du changement de la date de fin d’exercice.
17,2 % TCAC T5-2012* T2-2013 T4-2013 T2-2014 T4-2014 T2-2015 T4-2015 T2-2016 T4-2016
Dividende trimestriel
déclaré par action
participative
0,09 $
0,10 $
0,11 $
0,12 $
0,13 $
0,14 $
0,15 $
0,16 $
0,17 $
*T5-2012 clos le 31 décembre 2012 en raison du changement de la date de fin d’exercice.

ASG par catégorie d’actif

(au 31 décembre 2016)
ASG par catégorie d’actif ASG par catégorie d’actif ASG par catégorie d’actif ASG par catégorie d’actif ASG par catégorie d’actif

Par catégorie d’actif

  • REVENU FIXE
  • ACTIONS CANADIENNES ET MONDIALES
  • STRATÉGIES ALTERNATIVES
    ET RÉPARTITION DE L’ACTIF

ASG par catégorie
de clients

(au 31 décembre 2016)
ASG par catégorie de clients ASG par catégorie de clients ASG par catégorie de clients ASG par catégorie de clients ASG par catégorie de clients

Par catégorie de clients

  • MARCHÉS INSTITUTIONNELS
  • MARCHÉS DES CONSEILLERS
    AUX INVESTISSEURS
  • GESTION PRIVÉE

ASG par région

(au 31 décembre 2016)
ASG par région ASG par région ASG par région ASG par région ASG par catégorie de clients

Par région

  • CANADA
  • ÉTATS-UNIS
  • EUROPE ET AUTRES
TSX : FSZ
24 %
CROISSANCE DU RÉSULTAT NET
AJUSTÉ PAR ACTION
33 %
CROISSANCE TOTALE
DES PRODUITS
8,3 G$
NOUVEAUX MANDATS
EN 2016
5
ACQUISITIONS
STRATÉGIQUES
26 %
CROISSANCE SUR 12 MOIS
DU BAIIA AJUSTÉ
À moins d’indication contraire, les montants sont présentés en dollars canadiens.

Une présence mondiale croissante

Fiera Capital, dont le siège social est à Montréal, compte également des bureaux à Toronto, Calgary, Vancouver et Halifax, ainsi qu’à New York, Boston, Los Angeles, San Francisco et Dayton aux États-Unis, à Londres au Royaume-Uni et à l’Île de Man, ainsi qu’à Francfort, en Allemagne.

La société compte plus de 600 employés, dont quelque 160 professionnels du placement.

Increasing Our Global Footprint

Message du président du conseil d'administration et chef de la direction

La performance, toujours notre point de mire

Jean-Guy Desjardins

Jean-Guy Desjardins

Président du conseil d’administration
et chef de la direction

L’année 2016 a été une période de transformation pour Fiera Capital. Nous avons continué à renforcer et diversifier nos activités. Tirant parti de notre position de chef de file au Canada, nous avons aussi augmenté notre masse critique dans l’important marché américain et nous nous sommes implantés solidement en Europe.

Le plus remarquable, c’est que nous avons accompli tout cela — et bien plus encore d’un point de vue stratégique — tout en obtenant des résultats financiers solides et en lançant un certain nombre de stratégies novatrices qui sont venues confirmer la position de chef de file de Fiera Capital dans le secteur en plein essor des placements alternatifs. En outre, nous avons clairement démontré notre capacité de réunir un actif considérable provenant de nouveaux clients, notamment en Amérique du Nord.

Revue de l'année

  • Des solutions de placement novatrices

    Fiera Capital a constamment étoffé sa gamme de stratégies et de produits novateurs afin d’offrir aux investisseurs un éventail complet de solutions de placement ainsi que des rendements supérieurs ajustés en fonction du risque. Notre objectif est d’offrir aux investisseurs des solutions taillées sur mesure qui couvrent l’ensemble des catégories d’actif traditionnelles et alternatives afin de les aider à obtenir un rendement optimal pour un niveau de risque approprié.

    RÉPARTITION DE L’ACTIF

    • MANDATS ÉQUILIBRÉS
    • STRATÉGIES DE SUPERPOSITION
    • MANDATS DE CONSEIL
    STRATÉGIES DE REVENU FIXE
    Marché monétaire Obligations à haut rendement
    Obligations à court terme Obligations mondiales
    Obligations de sociétés Prêts à terme
    Obligations à long terme  
    Dette d’infrastructures  
    Obligations américaines  
    Obligations municipales  
    Actions privilégiées  
       
    STRATÉGIES D'ACTION
    Actions canadiennes Actions américaines à petite et
    à moyenne capitalisation
    Actions à revenu élevé Actions de marchés émergents
    Actions à faible volatilité Actions de marchés frontières
    Petite capitalisation  
    Microcapitalisation  
    Actions mondiales  
    Actions internationales  
    Actions américaines  
       
    STRATÉGIES ALTERNATIVES
    Immobilier Actions « Long/Short »
    Infrastructures Opportunités de revenu
    Agriculture Fonds de fonds de couverture
    Financement privé Marché neutre
    Marchés émergents
    Dette immobilière commerciale Arbitrage à court terme
    Prêts résidentiels « Global Macro »
    Multi-stratégies - Revenu Placement privé
    Marché neutre  
       

    SOLUTIONS À CATÉGORIES D’ACTIF MULTIPLES

    • INVESTISSEMENTS
      GUIDÉS PAR LE PASSIF
    • SOLUTIONS
      SYSTÉMATIQUES
    • COUVERTURE
      DE DEVISES
  • Tirer profit de notre position de chef de file

    Sa croissance rapide et soutenue et l’accroissement de sa présence à l’échelle mondiale ont incité Fiera Capital à adopter, à compter de la fin de 2015, une structure d’entreprise décentralisée, laquelle a été entièrement mise en oeuvre au cours de l’année 2016. L’objectif était de créer un modèle organisationnel évolutif demeurant fortement axé sur le client tout en assurant la prise de décisions pertinentes à proximité des différents marchés desservis.

    Aujourd’hui, Fiera Capital est dirigée par une équipe de direction mondiale qui supervise trois divisions distinctes en Amérique du Nord, ainsi qu’une plateforme européenne nouvellement établie; l’objectif de chacune étant d’offrir des services dans sa région et à sa clientèle distincte.

    Leveraging Our Leadership
    Leveraging Our Leadership
  • Chef de file en stratégies de placement
    privé alternatives

    Aujourd’hui, la société offre une vaste sélection de solutions de placement privé alternatives hors pair qui représentent des occasions exceptionnelles de diversification accrue et de répartition de l’actif de pointe. Mettant l’accent sur l’immobilier, les infrastructures, le financement privé et, à compter de 2017, l’agriculture et le placement privé — des secteurs reconnus comme étant difficiles d’accès pour bon nombre d’investisseurs —, les solutions de placement privé alternatives permettent aux clients de tenir compte de leurs objectifs d’appréciation du capital et de revenu tout en les faisant profiter d’une certaine protection contre l’inflation.

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